一月19,2021 11:46上午

杰米威格尔,投资者
“通过我们的 PSS 代表,这确实是一种个人联系。 他试图为自己的家庭做计划,就像我们试图为我们的家庭做计划一样。”

在你真正经历它之前,没有人能为你做好准备”这是杰米·威格尔在谈到成为母亲时说的第一句话。 Jamie 和 Nathan Weigel 年轻、喜欢冒险、有点无忧无虑,他们知道,当他们得知自己怀孕时,他们的生活将永远改变。 “你不再是第一,”内森说。 他们的女儿阿什琳于 20 年 2020 月 XNUMX 日出生,突然之间,旅行或房屋装修变得不如“尿布基金”重要。 幸运的是,他们的家人住在附近,很快就能提供帮助,但 Nathan 和 Jamie 也依赖他们的 PSS 财务顾问。 “确保我们以正确的方式投资、存入正确的账户以及我们的 PSS 代表真正发挥作用的地方是一个制衡系统,这对我来说非常重要,”Jamie 说。 Nathan 很快补充道:“他为我们制定了路线图,但最终将决定权留给了 Jamie 和我。” Nathan 和 Jamie 继续享受与 PSS 的合作,因为正如 Nathan 所说,他们“从个人的角度来看是属于我们的。

一月18,2021 10:59上午

Roxanne Walsh,挪威男孩女孩俱乐部主席
“在经济危机期间,我对自己说,‘哎呀,如果我们能围绕金融知识改变一代人,这将对国家产生影响。’”

不久前,罗克珊·沃尔什走进一个男孩女孩俱乐部,发现一群孩子正在仔细阅读《金融时报》的副本。 他们正在关注他们的股票选择并赶上当天的商业新闻。 五年前,这会让沃尔什感到惊讶。 今天,它没有。 “在经济危机期间,我对自己说,‘哎呀,如果我们能围绕金融知识改变一代人,这将对国家产生影响。” 在 PSS 的帮助下,俱乐部正在通过 Money Matters: Make It Count 做到这一点,这是一个帮助孩子们获得金融知识的项目。 俱乐部成员学习一切,从如何开设支票或储蓄账户到更高级的课程,例如支付大学费用甚至创业。 通过 PSS 开发课程,Walsh 很快意识到金融知识是公司真正的热情所在。 “他们不会放任不管。 他们参与了该计划的开发,确保我们拥有正确的专业知识,以及能够引起孩子们共鸣的正确类型的活动。 在地方一级,他们的员工正在充当志愿者。” 这段经历再次证实了沃尔什对企业关系力量的信念,即企业可以“同时执行其使命和业务”。

早上10点

Carol Hamm,负责人,Hamm, Shibles & Brett, LLC,财富管理
“就好像 PSS 是我们公司的一部分。 就好像他们在大厅下面有一间办公室。”

在过去几年中,注册独立顾问的数量呈爆炸式增长。 Carol Hamm 说,这种情况正在发生,因为独立顾问可以“从各种投资工具中进行选择以满足客户的需求”,而不是推销专有产品。 但运行独立咨询并不像提供透明、无冲突的建议那么简单。 这是一项需要人力资源、战略规划、技术、运营以及所有其他落在 Carol 肩上的责任来维持她的公司 Hamm, Shibles & Brett 的运营。 这就是 PSS 机构服务的用武之地:“我们与相同的 PSS 代表合作了 10 多年。 对公司和我们的运作方式有着深入的了解。” 除了 PSS 的实践管理服务、内部顾问以及“有助于推动增长的大量工具和资源库”之外,Carol 说,定义 PSS 体验的是人:“与 PSS 合作是一种真实的体验。 它是真实的,是人类的,而且非常可靠。 与我们共事的每个人都倾向于以长远的、未来主义的视角看待事物。 这是一种非常具有创业精神的方法。”