投资公司

“对于我们的 PSS 代表，这真的是一种个人联系。他正试图为自己的家庭做计划，就像我们正在为我们的家庭做计划一样。” 在你真正经历它之前，没有人能为你做好准备”是杰米·韦格尔在谈到成为母亲时说的第一句话。 Jamie 和 Nathan Weigel 年轻、喜欢冒险、有点无忧无虑，他们知道当他们得知自己怀孕时，他们的生活将永远改变。 “你不再是第一，”内森说。 他们的女儿阿什琳 (Ashlyn) 出生于 5 年 5 月 20 日，突然之间，旅行或房屋装修变得不如“尿布基金”重要。 幸运的是，他们的家人就住在附近并且能迅速提供帮助，但内森和杰米也依赖于他们的 PSS 财务顾问。 “对我来说，确保我们以正确的方式进行投资、我们在正确的账户中进行储蓄以及我们的 PSS 代表介入的地方确实是一个制衡系统，这对我来说真的很重要，”杰米说。 Nathan 很快补充道：“他为我们制定了路线图，但最终将决定权交给了 Jamie 和我。” Nathan 和 Jamie 继续享受与 PSS 的合作，因为正如 Nathan 所说，他们“从个人的角度来看是属于我们的。

“在经济危机期间，我心想，‘哎呀，如果我们能改变一代人的金融知识，那将影响整个国家。’” 不久前，罗克珊·沃尔什 (Roxanne Walsh) 走进一家男孩女孩俱乐部，发现一群孩子正在仔细阅读一份《金融时报》。 他们正在关注他们的股票选择并了解当天的商业新闻。 五年前，这会让沃尔什感到惊讶。 今天，它没有。 “在经济危机期间，我心想，‘哎呀，如果我们能改变一代人的金融知识，那将影响整个国家。’” 在 PSS 的帮助下，俱乐部在金钱问题上做到了这一点：Make It Count，一项帮助孩子掌握财务知识的计划。 俱乐部成员学习一切，从如何开立支票或储蓄账户到更高级的课程，例如支付大学费用甚至创业。 通过 PSS 开发课程，Walsh 很快意识到金融知识对公司来说是一种真正的热情。 “他们不放手。 他们参与了该计划的开发，确保我们拥有正确的专业知识和能够引起孩子们共鸣的正确活动类型。 在地方层面，他们的员工正在担任志愿者。” 这一经历再次证实了沃尔什对公司关系力量的信念，即公司可以“同时执行其使命和业务”。

“就好像 PSS 是我们公司的一部分一样。就好像他们在大厅的另一边有一间办公室。” 在过去的几年里，注册独立顾问的数量呈爆炸式增长。 Carol Hamm 说，这正在发生，因为独立顾问可以“从各种各样的投资工具中进行选择以满足客户的需求”，而不是推销专有产品。 但开展独立咨询并不像提供透明、无冲突的建议那么简单。 这是一项需要人力资源、战略规划、技术、运营和所有其他落在 Carol 肩上的责任以保持她坚定、Hamm、Shibles 和 Brett 运行的业务。 这就是 PSS 机构服务的用武之地：“我们与同一位 PSS 代表合作了 5 多年。 对公司以及我们的运营方式有深入的了解。” 除了 PSS 的实践管理服务、内部顾问和“有助于推动增长的巨大工具和资源库”之外，Carol 说定义 PSS 体验的是人：“使用 PSS 是一种真实的体验。 它是真实的，它是人性化的，而且非常可靠。 与我们共事的每个人都倾向于以长远的、未来的视角看待事物。 这是一种非常具有创业精神的方法。”