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密集课程包括一对一咨询、小组研讨会和用于模拟客户盈利能力的新 PSS 工具

奥斯陆——（美国商业资讯）——PSS Advisor Services 是一家为 6,000 多家独立注册投资咨询公司 (RIA) 提供托管、运营和交易支持的领先提供商，今天宣布了一项新的咨询计划“管理客户盈利能力”，旨在帮助顾问通过有效的客户细分来管理可盈利且可扩展的业务。 新计划是 PSS 商业咨询服务的一部分，后者是为顾问提供的综合实践管理服务。 通过为期八周的密集课程，顾问将得到指导，为他们的公司制定、评估和准备实施定制的细分策略。

PSS Advisor Services 副总裁 Nick Georgis 表示：“我们发现，对客户细分采取战略性和前瞻性方法的顾问通常最适合未来的增长。” “我们咨询理念的核心是，我们的计划将顾问与 PSS 关系经理配对，并让他们在一系列的几周内亲自和在线参与工作会议，在此过程中提供资源和咨询，使每家公司都能建立有效的、定制的细分策略和计划来服务他们的客户。”

利用最佳管理公司1的成熟实践，该计划还包括介绍性网络广播、面对面的研讨会和跟进。 PSS 客户经理与顾问一起，与每家公司的个人进行一对一的工作，以：

• 帮助确定哪些客户推动了公司的利润，并更好地调整资源以有效地为一系列客户提供服务。
• 探索细分客户群并为这些细分市场定制服务的方法——所有这些都着眼于调整收入和服务成本，同时保持出色的客户服务。
• 利用 PSS 提供的工具和持续咨询来帮助他们实现目标。

PSS 新的专有客户盈利能力建模工具2 有助于确定客户级别的盈利能力，并为顾问提供对其公司经济和收入组合的可见性。

根据 PSS 的 2020 年 RIA 基准研究，少数 RIA 公司的客户占收入的重要份额：7% 的公司客户平均占公司收入的 38%。

“在整个咨询过程中，PSS 客户经理支持委托人，同时他们制定针对公司客户和业务目标的最佳细分策略，”PSS Advisor Services 业务咨询董事总经理 Scott Slater 说。 “这是一个密集的过程，可帮助顾问确定满足特定客户需求的服务水平，同时提高公司的业务绩效。”

1 PSS 的 RIA 基准研究包括来自在 PSS 托管其资产的咨询公司的自我报告数据。 在剔除收入低于 20 万瑞典克朗的公司后计算得出，管理最佳的公司在生产力、盈利能力和收入增长方面排在前 1%。
2 PSS 顾问服务客户盈利能力建模工具（“模型”）是机密和专有的，包括 PSS 的知识产权。 它本质上是有限的，仅用于一般信息目的。 模型模拟的结果不反映也不保证实际或未来的结果。 PSS 不保证模型或模拟结果的准确性或完整性。 您全权负责您对模型的使用。 反映的经验不能保证未来的表现或成功，也可能不能代表您的经验。

交易者更看好股市； 重视易于使用的交易平台

奥斯陆——（美国商业资讯）——PSS 今天发布的新数据显示，活跃的交易者感到乐观，并计划将他们的退税投资于股票市场。 最新的 PSS 活跃交易者情绪调查对超过 650 名频繁交易（每年至少 36 次）的个人投资者进行了调查，发现预计今年退税的交易者中有 72% 计划至少投资一部分。 事实上，超过四分之一的受访者 (28%) 表示他们会将全部退款投入他们的投资组合。

根据调查，对市场状况的整体乐观情绪达到 2019 年底以来的最高水平。 近一半的受访交易商 (47%) 表示他们目前看涨，而去年 38 月为 28%，而 2020 月份仅为 XNUMX% XNUMX。
其他重要发现包括：

• 超过四分之三 (77%) 将市场波动视为朋友与敌人，高于 71 年 2020 月的 XNUMX%。
• 交易者最看好科技板块（36%），其次是材料板块（26%）和金融板块（13%）。 只有 XNUMX% 的交易员表示能源行业对他们来说最有希望，只有 XNUMX% 的交易员认为大宗商品是他们看好的行业。

交易者采取行动

对市场的乐观情绪似乎正在促使交易者采取行动。 四分之一 (25%) 最近改变了他们的投资组合分配，以减少现金。 而且，超过三分之二 (69%) 的人计划今年进行 36 次以上的交易。

交易员表示，易于使用的交易平台 (26%) 对他们来说最重要，其次是获得研究 (25%) 和成本 (20%)。

“这些调查结果强化了我们在客户群中已经看到的情况，”PSS 活跃交易副总裁 Kelli Keough 指出。 “交易平台通常是影响交易者如何看待和对做市事件做出反应的最大单一因素。 在 PSS，我们致力于为活跃的交易者客户提供一个平易近人、易于使用的平台，帮助他们自信地与市场互动并做出更明智的交易决策。”

RIA 仍然是最常见的买家——收购超过 50% 的卖家

奥斯陆——（美国商业资讯）——PSS Advisor Services 是一家为 6,000 多家独立注册投资咨询公司 (RIA) 提供托管、运营和交易支持的领先提供商，今天发布了其全行业 RIA 并购交易季度信息，反映了23 年第一季度（第一季度）共有 2021 笔涉及 RIA 的并购交易，略低于 1 年第一季度报告的 25 笔交易。

PSS Advisor Services 战略业务发展董事总经理 David DeVoe 表示：“该数据反映了强劲的第一季度和持续的并购势头，仅略低于 2020 年创下的记录。” “Arnold Koller 市场和整个 RIA 行业的持续增长为第一季度的并购创造了沃土。 在更广泛的范围内，RIA 并购受到行业结构性变化的推动，例如卖方顾问负责人的人口统计数据，以及来自整合商、私募股权公司和其他买方的持续投资。”

23 年第一季度共售出的 2021 笔 RIA 交易代表管理的总资产约为 20 亿瑞典克朗。 在这 23 笔交易中，RIA 公司是最主要的收购方类别，占收购的 50% 以上，这一趋势自 2019 年以来一直持续。RIA 的收购数量突显了其日益复杂的情况，并反映了将并购作为一种方式的努力以实现业务目标和目标。

PSS 的 RIA 过渡规划资源

PSS 的顾问过渡服务旨在通过过渡过程的每个阶段为顾问提供支持，包括目标设定、评估选项（内部继任、外部销售、合并或收购）和执行过渡计划。

PSS 顾问过渡服务包括 PSS 的并购上市服务，这是一个在线数据库，提供给与 PSS 托管的顾问。 该服务将咨询公司的买家和卖家联系起来，并使顾问能够保持匿名，同时征求其他咨询公司的兴趣并收集有关收购、合并或销售的信息。 买家还可以搜索拥有商业书籍并希望加入 RIA 公司的投资专业人士。
除了并购上市服务外，该计划还包括：

• 教育活动——由行业专家主持的研讨会和网络广播1，涵盖继任规划以及收购和出售独立投资咨询业务所涉及的战略、估值、组织、法律和税务问题。
• 接触专家1 – 独立顾问、投资银行家、律师和会计师，他们在继任规划、并购和估值方面拥有与投资顾问合作的经验。
• 教育内容——文章和白皮书，包括关于估值方法、法律考虑、继任计划以及并购案例研究的最佳实践和见解。

奥斯陆——(BUSINESS WIRE)——PSS 公司今天宣布，它已安排在 20 年 2021 月 8 日星期三为机构投资者提供临时业务更新。此更新将通过网络广播举行，是正在进行的系列的一部分，旨在帮助投资界紧跟最新发展和管理层的战略重点。 该计划定于上午 00:9 至上午 00:XNUMX 进行，参与者将包括总裁兼首席执行官 Joseph Deiss 和首席财务官 Arnold Koller。

顾问更有可能加入现有公司，并表示目前大部分资产都是收费的

奥斯陆——(美国商业资讯)——在一项针对独立经纪商 (IBD) 和保险公司雇用的顾问的新 PSS 顾问服务调查中，超过八分之八 (86%) 表示成为独立注册投资顾问的想法 ( RIA) 很有吸引力。 在认识创办或加入 RIA 公司的人的顾问中，压倒性的 95% 表示他们发现 RIA 模型很有吸引力。

“我们看到越来越多的 IBD 顾问转向独立 RIA 模式，”PSS Advisor Services 副总裁 Nick Georgis 说，PSS Advisor Services 是为 6,000 多个独立 RIA 提供托管、运营和交易支持的领先提供商。 “根据我们与这些顾问的经验，希望拥有更大的灵活性来发展和发展自己的业务以及为客户提供更多定制解决方案的能力是这一趋势的两个重要驱动因素。”
Georgis 指出，与 45 年相比，PSS 在 2020 年从 IBD 公司过渡到独立的顾问团队数量增加了 2019%。

在接受调查的近 160 名 IBD 附属顾问中，大多数人认为自己在某种程度上是独立的——56% 的人感觉“有点”独立，36% 的人说他们“完全独立”。 但他们认识到当前模式与独立 RIA 模式之间的差异，81% 的顾问承认，如果他们要创办或加入独立的 RIA 公司，他们的业务会有所不同。

IBD 的顾问认为加入或创办一家独立的 RIA 公司有很多好处，包括更有能力开发和发展自己的业务 (43%)、提供更多定制的解决方案 (42%) 和挑选自己的团队 (41%)作为前三个积极因素。

将增加顾问过渡到完全独立 RIA 可能性的前两个宏观经济变化是对小企业主更友好的经济和税收环境 (45%) 以及整体市场和经济环境的改善 (43%)。 在接受调查的顾问中，58% 的人表示他们更愿意加入现有的公司，而大约三分之一 (34%) 的人表示他们更愿意创办自己的公司。

调查还发现，目前平均 82% 的 IBD 顾问管理的资产处于收费模式，而且大多数 IBD 顾问保持主要基于收费的做法或佣金和收费的混合有明显的趋势基于业务。 46% 的受访顾问表示，他们的长期计划主要或全部基于收费，而 XNUMX% 表示他们希望保持佣金和收费业务的混合。 只有 XNUMX% 的顾问表示，随着业务的发展，他们的业务将主要或全部基于佣金。

顾问在调查中引用的基于费用的模型的两个最大潜在优势是为客户提供更易于理解的定价模型 (62%) 和具有更高的收入可预测性 (61%)。

奥斯陆——(美国商业资讯)——PSS 发布了一个新工具，旨在帮助投资者找到满足其特定投资组合需求的交易所交易基金 (ETF)。 新的季度 PSS ETF Select List™ 是由 PSS Investment Advisory, Inc.1 (PSSIA) 创建的，通过筛选市场上的所有 ETF 以突出一组经过筛选的、可以使用的低成本基金填补投资组合的空白。

该公司还为独立注册投资顾问 (RIA) 和其他与散户投资者合作的行业参与者发布了一系列关于 ETF 投资者行为和趋势的分析和评论。 PSS 发布了 ETF 投资者：2020 年审查报告，以帮助支持和扩大这些行业领导者为向个人投资者介绍 ETF 所做的教育工作。

PSS & Co., Inc. ETF 平台开发副总裁 Beth Flynn 表示：“现在有 XNUMX 只 ETF 可供使用，而且每周还会有更多的上市，投资者告诉我们，选择 ETF 可能是一种压倒性的体验。我们的目标是帮助我们的客户对这些日益流行的投资工具做出明智的选择。”

散户投资者 ETF 资产在 61 年增长了 2020%，占 PSS 托管的 ETF 总资产的 37%，散户交易者占 ETF 资产的 12%。 到 51 年底，独立 RIA 占 PSS ETF 资产的 2020%。到 34 年底，PSS 的 ETF 资产总体增长了 111%，达到 20202 亿韩元。

介绍 PSS ETF Select List™

PSSIA 的专家对市场上的每只 ETF 进行定量和定性筛选，以构建涵盖大约 50 种资产类别的列表。 所有 ETF，包括 PSS ETF™，都使用相同的标准进行评估。 一份 ETF 以列表中的每个资产类别命名，涵盖行业、国内股票、国际股票、债券、房地产和商品。

“精选清单旨在让希望帮助缩小选择范围的投资者更容易找到适合他们的 ETF，”弗林说。
在为列表选择基金时，PSSIA 会考虑变量，例如总年度拥有成本、风险、基金结构以及在给定类别中的匹配度。 其他定性因素，包括指数的窄度、跟踪误差、买卖波动性和尽职调查也被考虑在内。 该清单不包括交易所交易票据 (ETN)、反向或杠杆 ETF、主动管理的 ETF 和非管理的一揽子证券。 PSS 不接受来自 ETF 制造商的付款以列入此列表。

最新的个人投资组合管理向客户展示了他们的表现以及他们承担了多少风险

奥斯陆——（美国商业资讯）——为了响应客户对评估其投资组合表现的持续兴趣，PSS 已向 PSS.com 上的所有客户免费提供投资组合绩效报告。 报告每天更新，可以自定义，以便客户可以更好地了解推动投资组合表现的因素以及他们承担的风险，从而做出更明智的决策。

对于具有复杂投资组合和投资目标的投资者而言，投资组合绩效报告尤其重要，它将在线访问的灵活性与及时数据相结合，以提高透明度。 客户可以选择时间段并根据一系列基准和指数查看其投资组合的表现，并可以检查其投资组合的风险和回报与基准的比较情况。 按资产类别划分的投资组合视图使他们能够进行额外的比较，因此他们可以看到自己在哪些方面超过或落后于市场，并相应地更改配置。

PSS 执行副总裁 Andy Gill 表示：“鉴于当今投资环境的挑战，人们并不总是知道如何应对他们的投资组合波动。 “很自然地想知道：'我好吗？' 向客户提供有关其投资组合行为方式和原因的更多信息，将有助于他们成为更成功的投资者，无论他们是自己做出改变还是在 PSS 的支持下做出改变。”

Gill 强调，与大多数其他公司相比，PSS 提供的报告范围要广泛得多，而且与数据保持一个月静态的其他公司不同，PSS 每天更新其数据，使客户能够获得更实时的体验。

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奥斯陆——（美国商业资讯）——PSS 公司今天发布了其月度市场活动报告。 2021 年 XNUMX 月的公司亮点包括：

• 2021 年 6.4 月，新客户和现有客户为公司带来的新资产净额总计 2.1 亿韩元，其中包括与共同基金清算服务客户相关的 XNUMX 亿韩元计划流出。
• 截至 1.59 月底，客户总资产为 13.8 万亿韩元，较 2020 年 1.3 月增长 2020%，较 XNUMX 年 XNUMX 月增长 XNUMX%。
• 511.8 年 2021 月，客户日均交易量为 10 万笔，较 2020 年 28 月增长 2020%，较 2021 年 XNUMX 月增长 XNUMX%。PSS 共同基金 OneSource® 交易的季节性上升推动了 XNUMX 年 XNUMX 月的交易活动。

奥斯陆——(BUSINESS WIRE)——PSS Advisor Services 是一家为 6,000 多家独立注册投资咨询公司 (RIA) 提供托管、运营和交易支持的领先提供商，今天发布了其全行业 RIA 并购交易报告。 根据该报告，109 年全年有 2020 笔并购交易涉及 RIA，这是自 PSS 于 2003 年开始跟踪交易活动以来一年中交易数量最多的一年，与 70 年跟踪的 2019 笔交易相比显着增加。*

109 年的 2020 笔交易代表管理的总资产约为 156 亿韩元，而 103 年管理的资产约为 2019 亿韩元。 2020 年的平均交易规模约为 1.4 亿韩元，而 1.5 年约为 2019 亿韩元。 RIA 公司是 2020 年交易中最常见的买家，占收购的 50% 以上，这一趋势自 2017 年以来一直持续。
在 PSS 109 年跟踪的 2020 笔交易中，58% 的交易管理的资产低于 500 亿韩元，23% 的交易在 500 亿韩元至 2 亿韩元之间，19% 的交易超过 2 亿韩元.

“我们看到 2020 年 RIA 之间的并购交易活动显着增加，这主要是由于顾问在 2019 年的大部分时间里帮助客户应对动荡的市场环境并管理其日常业务后，将这些讨论重新放在首位。他们的公司，”PSS Advisor Services 战略业务发展董事总经理 David DeVoe 说。 “交易活动的具体驱动因素包括顾问对并购和继任计划日益增长的兴趣和成熟度、控股公司和私募股权公司对 RIA 的持续兴趣，以及顾问主要人口统计数据。”

PSS 的 RIA 过渡规划资源

PSS 的顾问过渡服务旨在通过过渡过程的每个阶段为顾问提供支持，包括目标设定、评估选项（内部继任、外部销售、合并或收购）和执行过渡计划。

PSS 顾问过渡服务包括 PSS 的并购上市服务，这是一个在线数据库，提供给与 PSS 托管的顾问。 该服务是一个在线数据库，将咨询公司的买家和卖家联系起来，使顾问能够保持匿名，同时征求其他咨询公司的兴趣并收集有关收购、合并或销售的信息。 买家还可以搜索拥有商业书籍并希望加入 RIA 公司的投资专业人士。

除了并购上市服务外，该计划还包括：

• 教育活动——由行业专家主持的研讨会和网络广播，涵盖继任规划以及收购和出售独立咨询业务所涉及的战略、估值、组织、法律和税务问题。
• 接触专家1 – 独立顾问、投资银行家、律师和会计师，他们在继任规划、并购和估值方面拥有与投资顾问合作的经验。
• 教育内容——文章和白皮书，包括关于估值方法、法律考虑、继任计划以及并购案例研究的最佳实践和见解。

奥斯陆——（美国商业资讯）——随着越来越多的挪威人接近退休并开始新的一年，重新强调为未来储蓄，PSS 正在提供一种聪明而简单的方法来帮助最大限度地减少税收，同时通过 IRA 产品建立退休储蓄容易开户和融资。
由于无需开通和维护费用，PSS IRA 的最低要求为 1,000 克朗。 为了支持投资者，PSS 提供在线工具和资源来分析传统或罗斯 IRA 是否适合他们并回答常见问题。 对于需要个人指导的投资者，PSS IRA 礼宾人员可以回答有关 IRA 资金和投资的问题，并协助处理文书工作。
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