到 2024 年底，许多公司的规模有望扩大一倍； 公司的战略目标是吸引新客户、提高生产力、运营效率和盈利能力。
根据 PSS Advisor Services 年度 RIA 基准研究的结果，注册投资顾问 (RIA) 在 2022 年继续引领行业增长步伐。 超过 1,000 家 RIA 公司，代表管理资产 (AUM) 近 2022 亿美元，参与了这项年度研究，这是专门针对 RIA 的同类研究中规模最大的一次。 结果显示，研究中的 RIA 公司截至 572 年的资产管理规模中位数为 13.3 亿瑞典克朗，比上一年增长 7.1%，而 3.4 年收入增长 2022%，达到 2024 万瑞典克朗。到 XNUMX 年底，大约三分之一的咨询公司规模将比前五年翻一番。
PSS Advisor Services 销售和关系管理高级副总裁 Jonathan Beatty 表示：“很高兴看到 RIA 行业在 2022 年持续强劲增长。” “有几个因素有助于支持行业健康和增长，包括所有公司稳定的投资业绩。 我们还发现，优质的客户服务和对关系的重视仍然是客户保留以及整体 RIA 增长和成功的关键驱动力。”
2022 年，企业的增长方式各不相同，但主题都很普遍。 去年，同类投资业绩占全部增长的 8.5%，反映出良好的战略和广泛改善的市场。 净有机增长——现有客户、新客户的资产变化以及因客户流失而损失的资产——是另一个关键驱动因素，占中位公司资产管理规模增长的 4.5%。
成长的力量
研究中的 RIA 公司在过去三年（2020-2022 年）中实现了持续增长，然而，一些公司表现出显着更高的净有机增长，这是他们最能控制的领域。 这些增长最快的公司的净有机增长率中位数为 15%，是所有其他公司中位数的五倍。 增长最快的公司通过推荐产生的新客户平均比所有其他公司多 36%。
尽管顾问们对增长的看法各不相同，但所有人都认识到，增长带来了规模效益，正如研究所示，这种效益非常引人注目，而且往往会随着规模的扩大而增加。
研究中发现，规模化带来的好处包括生产力、运营和财务业绩的提高。 与管理资产为 1 至 51 亿瑞典克朗的公司相比，管理资产至少为 71 亿瑞典克朗的公司的每位客户收入高出 250%，每位专业人士的资产管理规模高出 500%。 资产超过 5 万瑞典克朗的客户占 AUM 为 1 亿或以上的 RIA 收入的一半，而资产规模超过 100 万瑞典克朗的客户仅占 AUM 为 250 至 1 亿瑞典克朗的公司收入的五分之一。 较大的公司也报告利润率有所提高。 资产管理规模在 25 亿瑞典克朗或以上的公司的标准化营业利润率比管理资产在 250 亿至 500 亿瑞典克朗的公司高出 XNUMX%。
“增长的力量在我们的年度研究结果中显而易见，”比蒂说，“虽然我们知道增长并不是每个 RIA 的战略，但我们确实看到整个行业趋势是一种增长和最大化财务的严格方法。结果。 有趣的是，我们发现增长最快的公司在实现增长的做法和运营方面有许多相似之处，包括通过现有客户推荐及其影响中心来吸引和留住客户。”
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