工作职责说明

作为 PIM 的私人客户顾问，您将作为受托人在专门的 PSS 私人客户团队中工作，以提供纪律严明、客观、非全权委托的咨询关系，旨在帮助我们的客户实现其财务目标。 在这个角色中，您将负责：

 

与 PSS 业务合作伙伴一起维护和发展指定的高净值客户业务；

制定、实施和持续监测投资政策声明，概述投资目标和目的、偏好和风险承受能力；

通过定期和主动接触客户，构建和提供具有特定投资建议的定制投资组合建议；

与财务规划师、律师和注册会计师团队合作，提供全面的解决方案。

 

您将通过基于电话的关系向客户提供持续的建议，并有机会访问您指定的市场和客户。 PIM 的建议理念将使您能够利用大量产品（即股票、债券、外汇、ETF、单独管理的账户），帮助客户管理更大、更复杂的投资组合和财富规划需求。 这个独特而有益的机会将为您和您的客户提供建立以目标为导向的投资组合和培养长期关系的能力。

 

您将拥有在私人客户管理环境中取得成功所需的工具、资源和支持。 具体来说：

客户关系管理软件可实现无缝客户交互；

专为定制的以客户为中心的投资组合解决方案而设计的财务规划软件；

访问第三方和专有研究以支持建议；

持续的培训和对您的专业发展的承诺。

 

PIM 提供累进的福利包以及基于客户满意度、优惠增长和客户保留率的基础加可变奖金补偿计划。 在这个角色中，我们认为客户关系不应因可能刺激产品销售的佣金支付而受到损害。

 

技能和经验：

在金融服务行业工作五年或以上，直接与客户打交道者优先；

良好的人际交往、沟通和表达能力，注重细节；

卓越的关系管理和客户保留经验；

需要三年或以上的咨询经验；

需要本科学历；

CFP 或 CFA 非常受欢迎。