工作职责说明

作为经纪服务专家，您将成为独立顾问客户的主要联系人，这些顾问通过 PSS 托管资产并提供“一流”服务。 正是这种服务水平使我们与竞争对手区分开来，并成为可持续的竞争优势。

 

这是一个基于电话的位置。

主动咨询和教育独立投资顾问的客户；

研究和响应与在线注册、表格、交易、税务报告、转移以及其他各种产品知识和支持领域相关的客户问题；

与内部合作伙伴协作，提供及时准确的信息，以响应查询和/或服务问题。

 

 

技能和经验：

成功完成我们的以客户为中心的评估，该评估衡量潜在的人才和角色适合度；

多任务、积极倾听、评估客户需求和研究信息的能力；

积极的态度，团队导向，热情，专业；

较强的人际交往、口头和书面沟通能力；

强烈的职业道德与高度的诚信和道德。