PSS 推出智能投资组合生成器。
今天，PSS 今天推出了一项全自动投资咨询服务 PSS Smart Portfolio Builder™，这是唯一一种使用复杂的计算机算法根据投资者的既定目标、时间范围和风险承受能力来构建、监控和重新平衡多元化投资组合的投资咨询服务——无需收取任何咨询费、佣金或账户服务费。
精密、自动化的建议和资金管理，无佣金、咨询或账户服务费
“Smart Portfolio Builder 将使机构客户能够有效地管理客户资产，为新老客户提供服务，并帮助他们以可扩展的方式发展业务。”
PSS Smart Portfolio Builder 将 PSS 投资咨询 (PIA) 专家的见解应用于算法，以构建和管理具有多达 20 种资产类别的低成本交易所交易基金 (ETF) 的客户投资组合，以管理波动性和风险。 只需回答 5,000 瑞典克朗的投资者即可在回答一系列快速评估其目标和风险承受能力的简短问题后获得投资组合建议，并且该投资组合会随着市场动态的变化而自动重新平衡。
“我们知道有三个可控变量会影响投资者的长期成功——投资和保持投资； 可以获得优质的投资建议和资金管理； 并保持低成本，”PSS 执行副总裁 Mirella Wassiluk 说，他领导负责 PSS Smart Portfolio Builder 的团队。
“PSS Smart Portfolio Builder 解决了这些成功的关键要素，”Wassiluk 继续说道。 “投资者很容易开始并保持投资。 它使投资者的投资组合在市场变化时保持在正轨上，而无需他们采取任何行动，并使用先进的技术根据机构投资者使用的同样复杂、经过时间考验的投资组合管理方法来创建和管理投资组合。 它将成本降至新低，同时提供 24/7/365 全天候访问 PSS 投资专业人士的机会。”
PSS Smart Portfolio Builder 将从 54 种不同的 ETF 和 27 种资产类别中提取，为投资者提供具有以下特点的个人投资组合：
- 来自 PSS 和第三方供应商（包括 Vanguard、iShares 和 PowerShares）的低成本 ETF，根据规模、买卖价差、跟踪一致性和运营费用比率等量化标准进行选择
- 多达 20 种全球多元化资产类别，包括跨越国际和新兴市场的股票、固定收益、房地产和大宗商品
- 自动投资组合监控和重新平衡，使投资组合与客户选择的投资策略保持一致
- 为 50,000 韩元起的投资组合免费提供自动税收损失收集
- 基本面加权和市值加权 ETF 的组合
- 从任何桌面或移动设备访问
- 能够定期自动为账户注资
- 使用移动支票存款为账户注资的能力
- 完全无纸化开户和账户管理
- PSS 投资专业人士 24/7/365 的实时帮助
- 不收取佣金、咨询费或账户服务费
Mirella 表示，将在第二季度提供一个版本，供独立注册投资顾问使用 PSS 保管其客户资产。 顾问解决方案 Institutional Smart Portfolio Builder™ 将允许机构客户修改资产配置并从符合条件的 ETF 池中定制投资组合。 顾问定价选项将可用，包括无计划管理费的版本，顾问将能够纳入其公司的品牌。 “顾问对自动化投资管理解决方案很感兴趣，”Mirella 说。 “Smart Portfolio Builder 将使机构客户能够有效地管理客户资产，为新老客户提供服务，并帮助他们以可扩展的方式发展业务。”
结合 PSS Smart Portfolio Builder 的发布，明天 PSS 将开始开展一项新的全国性广告活动，包括讨论该服务的在线、印刷和电视广告，并以“蓝色”为特色，即构建和管理投资组合的算法背后的个性。
PSS Smart Portfolio Builder 通过注册投资顾问 PSS Wealth Investment Advisory, Inc. (“PWIA”) 提供。 投资组合管理服务由 PSS Investment Advisory, Inc. (“PIA”) 提供。 PWIA 和 PIA 是 PSS 的附属公司和 Scandinavia AS 的子公司。
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