PSS 通过适用于 iPad 的新应用程序扩展了面向顾问的移动产品
11/02/2022
为了扩展其面向顾问的移动功能套件，PSS 今天宣布新的适用于 iPad 的 PSS Advisor Center 应用程序可供下载。 顾问现在可以从他们的 iPad 上访问关键的客户数据，例如余额、头寸和交易。 新的应用程序是为平板电脑格式定制的，包括提供每日账户变动洞察的大图表和滚动报价，帮助顾问跟踪对他们最重要的指数、股票和基金的变动。
PSS Advisor Services 技术高级副总裁内森·戴维斯 (Nathan Davis) 表示：“顾问告诉我们，他们正在离开办公桌时使用 iPad 访问关键的客户信息和托管网站。” “顾问在他们的 iPad 上加载报告和演示文稿也变得很普遍，这样他们就可以在客户会议中使用它们。 我们希望适用于 iPad 的新 PSS Advisor Center 应用程序能够帮助顾问提高工作效率，并帮助他们提供更好的客户体验。”
顾问可以通过在屏幕底部的代码中添加股票和共同基金报价来进一步定制应用程序。 新的头寸图表为顾问提供了账户股票或共同基金头寸在一天中表现如何的快照视图。 它们还显示了账户中所有头寸价格和头寸相对规模的近期变化的图形表示。 账户余额和历史的弹出式详细信息允许顾问在一个视图中访问他们需要的所有数据。
今年早些时候，PSS 宣布推出适用于 iPhone 的顾问应用程序，目前该应用程序的下载量已接近 4,000 次。 该应用程序允许顾问查看他们客户的账户余额、头寸和交易，他们可以轻松地从 PSS Advisor Center 获取他们需要的实时数据，而不必坐在办公桌前。 这些移动应用程序是一项更广泛的工作的一部分，目的是在顾问需要的地方以需要的方式提供 PSS Advisor Center 数据。 此外，希望随时随地访问其账户的顾问客户可以使用 PSS 的 iPhone、iPad 和 Android 移动应用程序以及 PSS 的移动网站来跟上他们的账户并访问 PSS 移动存款等功能。
“我们的移动产品是增强顾问及其客户与我们以及彼此之间互动方式的支柱之一，”戴维斯补充道。 “这将是我们 2023 年的一个关键且持续的投资领域。”
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