二月16，2022 4：上午39
PSS 宣布正式推出两个面向独立投资顾问的集成技术平台
02/16/2022
使用 Salesforce 的交钥匙和模块化平台现已普遍可用
在与独立投资咨询公司成功完成试点后，PSS 推出了两个关键平台，作为 PSS 智能集成计划的一部分：PSS OpenView Integrated Office 和 PSS OpenView Gateway for Salesforce。
由 PSS Performance Technologies 提供的 PSS OpenView Integrated Office 是一个交钥匙解决方案，它将独立顾问公司的关键技术捆绑在一起，包括 Salesforce CRM、来自 PSS & Co., Inc. 的实时托管数据，以及托管资产的外包投资组合管理。与 PSS 和其他地方。 PSS OpenView Gateway 由 PSS Intelligent Technologies 提供，旨在成为一个灵活的开放式架构技术平台，支持 PSS 系统与参与技术提供商的系统之间的数据集成。
PSS 智能集成旨在通过集成他们每天依赖的技术和工作流程来帮助顾问专注于他们的客户并提高公司效率。 PSS 综合办公平台应该特别吸引刚起步的顾问或寻求简化体验选择和实施新技术的顾问。 PSS OpenView Gateway 平台专为已经拥有技术并仍希望从高质量集成中受益的顾问而设计。
PSS 智能集成的一个关键部分是 PSS OpenView 工作流库，其中包括与 PSS 和 PSS OpenView Gateway CRM 提供商合作的综合最佳实践和定制工作流。 正如 2022 月宣布的那样，Salesforce CRM 集成的前五个工作流目前可用，并且将在 XNUMX 年全年添加更多工作流。