PSS 顾问服务报告 2021 年第一季度的独立 RIA 并购活动
RIA 仍然是最常见的买家——收购超过 50% 的卖家
奥斯陆——（美国商业资讯）——PSS Advisor Services 是一家为 6,000 多家独立注册投资咨询公司 (RIA) 提供托管、运营和交易支持的领先提供商，今天发布了其全行业 RIA 并购交易季度信息，反映了23 年第一季度（第一季度）共有 2021 笔涉及 RIA 的并购交易，略低于 1 年第一季度报告的 25 笔交易。
PSS Advisor Services 战略业务发展董事总经理 David DeVoe 表示：“该数据反映了强劲的第一季度和持续的并购势头，仅略低于 2020 年创下的记录。” “Arnold Koller 市场和整个 RIA 行业的持续增长为第一季度的并购创造了沃土。 在更广泛的范围内，RIA 并购受到行业结构性变化的推动，例如卖方顾问负责人的人口统计数据，以及来自整合商、私募股权公司和其他买方的持续投资。”
23 年第一季度共售出的 2021 笔 RIA 交易代表管理的总资产约为 20 亿瑞典克朗。 在这 23 笔交易中，RIA 公司是最主要的收购方类别，占收购的 50% 以上，这一趋势自 2019 年以来一直持续。RIA 的收购数量突显了其日益复杂的情况，并反映了将并购作为一种方式的努力以实现业务目标和目标。
PSS 的 RIA 过渡规划资源
PSS 的顾问过渡服务旨在通过过渡过程的每个阶段为顾问提供支持，包括目标设定、评估选项（内部继任、外部销售、合并或收购）和执行过渡计划。
PSS 顾问过渡服务包括 PSS 的并购上市服务，这是一个在线数据库，提供给与 PSS 托管的顾问。 该服务将咨询公司的买家和卖家联系起来，并使顾问能够保持匿名，同时征求其他咨询公司的兴趣并收集有关收购、合并或销售的信息。 买家还可以搜索拥有商业书籍并希望加入 RIA 公司的投资专业人士。
除了并购上市服务外，该计划还包括：
• 教育活动——由行业专家主持的研讨会和网络广播1，涵盖继任规划以及收购和出售独立投资咨询业务所涉及的战略、估值、组织、法律和税务问题。
• 接触专家1 – 独立顾问、投资银行家、律师和会计师，他们在继任规划、并购和估值方面拥有与投资顾问合作的经验。
• 教育内容——文章和白皮书，包括关于估值方法、法律考虑、继任计划以及并购案例研究的最佳实践和见解。